Q4首檔陸平衡型基金 熱募

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由合作金庫銀行保管的保德信中國好時平衡基金,11月9日到13日熱烈募集,是今年第4季首檔大陸平衡型基金,搶在本季推出,著眼的是A股籌碼面趨穩,加上政策行情重啟、旺季效應蓄勢待發,及大陸美元債與點心債經過一波修正後出現的投資機會,此時是同時布局大陸股債市的好時機。

保德信中國好時平衡基金經理人徐建華分析,走過震盪的第3季,投資大陸應有新思維,目前大陸股、債投資價值高,擔心大陸市場波動偏大的投資人,建議以「股債平衡」的方式逢低布局,並透過彈性配置,面對市場多空變化。

徐建華分析,投資大陸應該走出「純股」思維,近年來,隨著大陸境外債規模提高、企業海外籌資意願及市場接受度提升身分證件,相較於A股,大陸境外債具備較低的波動,若能同時持有大陸股債,並搭配靈活的投資配置,可望在多頭時追求成長,震盪時爭取收益。

徐建華以今年來大陸股市走勢為例,他指出,由於股市的急漲特性,上漲期間僅需配置40%於股票,在不到半年時間,獲得最高近30%報酬率,雖然較純股票投資犧牲一些上漲空間,但得到相對低波動度。

而根據回測資料,在6月中旬以後的市場波動期,若提高中國債券投資比重至80%,可使投資組合跌幅大為降低,以「股四債六」這樣的黃金比例,搭配20%靈活調整,今年前3季的報酬率達23.2%,不僅高於純股票投資,波動度也遠低於純股票投資,幫助投資人追求優質的長期回報。徐建華建議雲林汽車貸款房貸房屋貸款成數信貸年息,在第3季之後,大陸股債投資價值浮現,此時是布局中國平衡型基金好時機。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/q4首檔陸平衡型基金-熱募-215008472--finance.html


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